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    三大數據助美元王者歸來

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    三大數據助美元王者歸來 剛剛過去的一周,美元指數表現非常強勁,在之前一周美國零售銷售數據的樂觀表現后,美國新屋銷售數據、耐用品訂單數據和一季度GDP數據依然表現非常靚麗,

     三大數據助美元王者歸來

     

    剛剛過去的一周,美元指數表現非常強勁,在之前一周美國零售銷售數據的樂觀表現后,美國新屋銷售數據、耐用品訂單數據和一季度GDP數據依然表現非常靚麗,幫助美元升破97.71關鍵阻力,一度創近兩年新高至98.35,周線上漲0.66%,收報98.00關口附近;非美貨幣則普遍承壓,歐元跌創近兩年新低,英鎊跌創逾兩個月新低,澳元等商品貨幣也大幅下跌;不過日元受到避險情緒的支撐,本周表現相對強勁,美元對日元本周依然收跌0.34%。

    非美數據欠佳,美國三大數據靚麗,美元一飛沖天

    本周美元指數大幅上漲,一度刷新2017年5月底以來新高至98.35附近,一方面是非美經濟的數據表現普遍較差,另一方面則是美國經濟數據延續此前靚麗的表現,美元止損頂破了97.71關鍵阻力后,中線有望進一步漲向100整數關口附近,2017年5月高點阻力在99.89附近。

    (美元指數的日線圖)

    第一,美國商務部周二(4月23日)公布的數據顯示,受房屋抵押貸款利率和房價下滑提振, 美國3月新屋銷售增長4.5%,經季節因素調整后折合成年率為69.2萬戶,為2017年11月以來的最高水平。新屋銷售連續第三個月出現增長,表明樓市正在部分復蘇。

    第二,周四(4月25日)出爐的美國3月扣除飛機的耐用品訂單大增1.3%,創八個月來最大增幅,訂單金額至700億美元創歷史新高,擦亮制造業和經濟前景。盡管周四公布的其他數據顯示,上周初請失業金人數增幅為19個月來最大,但這并未改變對勞動力市場趨緊的看法。這些報告凸顯了美國經濟保持強勁,7月份美國經濟將迎來創紀錄的連續10年增長。

    凱投宏觀資深美國分析師Michael Pearce在報告中稱,3月核心資本財訂單強勁增長,加上上月零售銷售走強,暗示經濟進入第二季動能增強。

    第三,周五(4月26日)美國政府公布, 第一季國內生產總值(GDP)環比年率初值為增長3.2%,大幅好于市場預期,且好于前值。

    盡管增長的加快是由貿易逆差減少和2015年以來最大的未售出商品庫存推動的,這些暫時性的提振因素預計將在今年晚些時候給經濟帶來拖累。美國白宮經濟顧問委員會主席哈西特表示,第一季美國經濟增長“非常非常強勁”,對2019年的經濟前景表示樂觀。

    據匯通網觀察,持續靚麗的數據極大的鼓舞了市場做多美元的熱情,據路透計算及美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的數據, 投機客在最近一周增持美元凈多倉,刷新2015年12月以來最高。截至4月23日當周,美元凈多倉為372.1億美元。之前一周是345.5億美元。美元凈多倉連升第四周。

    Western Union Business Solutions資深市場分析師Joe Manimbo表示。“總的來說,美國上季度經濟增長出色。但通脹指標溫和足以在美元本周連漲數日后引發一定的獲利了結,一旦塵埃落定,焦點應轉回到美國經濟成長的樂觀主題,這對美元來說非常利好

    歐元區經濟前景較差,歐元跌創近兩年新低

    本周出爐的歐元區4月份景氣指數延續糟糕表現,連續8個月錄得下跌,德國經濟的一項領先指標意外下滑,加劇對歐元區最大經濟體成長放緩的擔憂,在加上美元走強,歐元對美元本周表現較差,一度跌至1.1112,為2017年5月22日以來新低,收報1.1141,周線下跌0.89%。

    分析師認為,因貿易緊張局勢損及德國這個歐洲最大經濟體的工業引擎,只能靠國內需求力撐放緩的經濟, 德國企業景氣指數在4月意外下滑,彰顯出了美國和歐元區經濟數據表現的分化

    此外, 西班牙政治不確定性拖累,也對歐元有所拖累。歐洲央行3月將危機后首次加息時機指引推遲至2020年,也暗示該央行決策者仍在對經濟增長表達憂慮。

    歐洲央行副總裁德金多斯表示,若有必要,歐洲央行準備重啟量化寬松(QE)計劃,以提升歐元區通脹,盡管迄今尚未討論這一選項。

    德國商業銀行分析師Antje Praefcke在給客戶的報告中寫道,政治不確定性疊加經濟憂慮,對歐元十分不利。特別是如果大西洋彼岸的經濟向好的話,,西班牙周日(4月28日)的選舉或將進一步打壓歐元前景。

    匯通網提醒,2017年加泰羅尼亞獨立失敗后,此次選舉圍繞性別平等和國家統一等敏感問題展開,投資需要予以留意。

    英國脫歐僵局還迎蘇格蘭獨立威脅,英鎊1.30關口下方擴大跌幅

    因人們越來越擔心英國政府與反對黨工黨圍繞退歐的磋商陷入僵局,英鎊上漲失守1.30關口,本周蘇格蘭方面表示將舉行獨立公投,令1.30關口得而復失,并擴大跌幅,最低曾觸及1.2866,為2月18日以來新低,收報1.2914,周線下跌0.55%,錄得近一個月最差單周表現。

    (英鎊兌美元日線圖)

    蘇格蘭首席部長斯特金表示,蘇格蘭將準備在2021年5月之前進行獨立公投,此事無需倫敦方面同意。在本屆議會任期內應該給出選擇,決定蘇格蘭未來是追隨英國退歐還是成為一個獨立的歐洲國家,將會在2019年底前擬定一份議會法案,目前階段蘇格蘭并不需要倫敦方面的同意。

    荷蘭安智銀行(ING)外匯策略主管Chris Turner表示,關于獨立后的蘇格蘭會選擇何種貨幣的討論,將再度引發不確定性。在當前的強勢美元環境下,英鎊有可能跌至1.2800美元。

    匯通網提醒,下周還將迎來英國央行利率決議,投資者需要提前做好準備。

    避險情緒升溫,非美貨幣中日元一騎絕塵

    盡管本周美元大幅上漲,多數非美貨幣兌美元都大幅走弱,但美元對日元在創四個月新高后震蕩走弱,最低跌至111.38,收報111.52,周線跌幅0.34%;盡管日本央行利率決議偏向鴿派,但全球經濟前景欠佳,美國加大對伊朗的制裁,美日貿易談判局勢都增加了日元的避險需求。

    (美元兌日元日線圖)

    在美國總統特朗普與日本首相安倍晉三舉行峰會前夕,日本財務大臣麻生太郎表示,他告訴美國財長努欽,東京方面不能接受將貨幣政策與貿易問題掛鉤的討論;雙方同意匯率問題將由金融當局討論。麻生太郎與努欽進行雙邊會晤后對記者說,日本不會在貿易談判的背景下討論匯率問題。

    日本央行周四料將維持貨幣政策不變,并預期通脹率未來三年仍然達不到2%的目標,暗示央行在可預見的未來不會撤回大規模刺激政策;日本央行周四首次為超低利率提供時間框架,稱將至少再維持一年。

    Bannockburn Global Forex LLC首席市場策略師Marc Chandler在報告中指出,空頭融資頭寸的出脫似乎抵消了日本央行鴿派聲明的影響。

    其他貨幣表現

    韓國第一季經濟意外萎縮,創全球金融危機以來最差表現,促使 韓元兌美元周四觸及27個月來最低。

    因國內第一季通脹大幅放緩并降至三年來最低,提升澳洲央行降息前景, 澳元兌美元一度失守0.70關口,觸及近四個月低點至0.6987,收報0.7036、。

    加拿大央行一如預期按兵不動,棄用未來升息措辭并下調經濟預估, 美元對加元本周一度漲至1.3520,創1月4日以來新高,收報1.3455。

    紐約兌美元本周一度跌創近半年新低至0.6578,因市場下調了新西蘭二季度GDP增速預期,且美元走強。

    對于后市,匯通網提醒,美元指數短線偏向多頭,可能會令多數非美貨幣承壓,市場還將關注下周美國的多個經濟數據和美聯儲利率決議。

    凱投宏觀資深美國分析師Michael Pearce在報告中稱對美國經濟而言,本周有很多正面消息,第一季國內生產總值(GDP)加速增長,3月(耐用品訂單激增,標普500指數觸及紀錄高位,但仍存在很多潛在的疲弱跡象,再加上核心通脹再度疲軟,將使美聯儲下周發布的政策聲明保持極端鴿派的基調。

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